雖然智能駕駛成為當(dāng)下車企的兵家必爭(zhēng)之地，但整車廠卻在 2021 世界人工智能大會(huì) (2021WAIC) 上集體失去了存在感。
在“美好生活新畫卷”智能駕駛展區(qū)，芯片廠商地平線、黑芝麻智能，自動(dòng)駕駛企業(yè)小馬智行、圖森未來(lái)等供應(yīng)商成了主角，除了坐鎮(zhèn)主場(chǎng)的上汽集團(tuán)，再?zèng)]有其他整車廠的身影。在場(chǎng)外的“AI 賽道”區(qū)域，展示著自動(dòng)駕駛清掃車、自動(dòng)泊車等場(chǎng)景，雖然出現(xiàn)了威馬、雷克薩斯等車型，但真正“出鏡”進(jìn)行講解的主角，依然是其背后的 Apollo、小馬智行等自動(dòng)駕駛平臺(tái)。
按理說(shuō)，“智能化”是整車酷炫黑科技背后綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，車企應(yīng)該有不小的排面。前兩年的 WAIC 大會(huì)上，還是有不少車企高調(diào)亮相：華人運(yùn)通與微軟宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，微軟小冰“入職”華人運(yùn)通 AI 研發(fā)部;威馬汽車在大會(huì)上獲得全球首個(gè)工業(yè)智能領(lǐng)域獎(jiǎng)項(xiàng)“湛盧獎(jiǎng)”，寶馬等國(guó)際汽車巨頭也來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)參加論壇交流，等等。
車企如今面臨的落差背后，反映出了芯片、智能駕駛等供應(yīng)廠商在汽車智能化領(lǐng)域走得更遠(yuǎn)，整車廠正在逐漸式微的大趨勢(shì)。
汽車產(chǎn)業(yè)“變天了”。造車，不再是整車廠的優(yōu)勢(shì)。
1. 供應(yīng)商已“喧賓奪主”
與整車廠的式微相比，自動(dòng)駕駛和芯片廠商成了 2021 WAIC 的主角。
黑芝麻智能的國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛芯片華山二號(hào) A1000 Pro 首次亮相，仙途智能展示了全新無(wú)人駕駛洗地機(jī);在面積數(shù)一數(shù)二大的幾家廠商展區(qū)內(nèi)，商湯 SenseAuto 正式推出了自動(dòng)駕駛 AR 小巴，阿里巴巴和華為的的智能座艙等體驗(yàn)環(huán)節(jié)幾乎要排到等候區(qū)外;美團(tuán)不僅帶來(lái)了無(wú)人配送車魔袋 20，還帶來(lái)了自研的無(wú)人機(jī)，希望在未來(lái)打造一個(gè)三公里、15 分鐘送達(dá)的低空物流網(wǎng)絡(luò)。
其實(shí)早在大會(huì)開幕前，不少芯片和無(wú)人駕駛相關(guān)企業(yè)已經(jīng)舉辦了前瞻的活動(dòng)。例如上海市組織幾十家新聞媒體去當(dāng)?shù)氐男酒瑥S商壁仞科技探訪，AutoX 在大會(huì)前發(fā)布了第五代無(wú)人駕駛系統(tǒng) AutoX Gen5，號(hào)稱包含多達(dá) 50 個(gè)傳感器，28 個(gè) 800 萬(wàn)像素?cái)z像頭、6 個(gè)高線束激光雷達(dá)和 2200Tops 算力的計(jì)算平臺(tái)。
供應(yīng)商能夠在智能駕駛展區(qū)占據(jù)如此多的席位，是因?yàn)檐囕d AI 芯片、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已經(jīng)成為定義智能汽車時(shí)代的核心技術(shù)，亦是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。
隨著汽車智能化的普及，芯片正成為影響汽車制造業(yè)的重要因素之一。“我認(rèn)為以前汽車的‘生死門’是發(fā)動(dòng)機(jī)，而未來(lái)就是芯片。”地平線創(chuàng)始人兼 CEO 余凱說(shuō)。
云岫資本合伙人兼 CTO 趙占祥表示，在電動(dòng)車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，中美是站在同一起跑線，而中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)是最大的，在中國(guó)汽車芯片廠商遇到“天時(shí)地利人和”的契機(jī)下，有可能會(huì)跑得更快一點(diǎn)。另一方面，國(guó)內(nèi)相關(guān)創(chuàng)業(yè)者的資金投入力度、工作強(qiáng)度方面也很大，中國(guó)廠商比較拼命，所以跑得也會(huì)比國(guó)外更快。
中國(guó)汽車芯片的機(jī)會(huì)，已經(jīng)獲得不少市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。對(duì)于地平線推出車規(guī)級(jí)芯片征程 5，開源證券就認(rèn)為，這標(biāo)志著地平線成為業(yè)界唯一能實(shí)現(xiàn) L2~L4 的全場(chǎng)景整車智能芯片方案提供商。CB Insights 認(rèn)為，黑芝麻智能的華山二號(hào) A1000 采用 16 nm 工藝，算力利用率達(dá)到 80%，超越特斯拉的 55%，成本僅為特斯拉 FSD 芯片的三分之一。
這也能解釋，為什么自動(dòng)駕駛和芯片公司正成為資本追逐的對(duì)象。
明星投資公司高瓴資本今年已經(jīng)完成近十起在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資，涉獵了自動(dòng)駕駛芯片、自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)、激光雷達(dá)、電池等多個(gè)方面。今年，地平線、小馬智行、Momenta、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛公司密集拿到融資，比如在一年的時(shí)間里，小馬智行共完成三次融資，融資金額超過(guò)了 9 億美元。就在最近，全球最大的自動(dòng)駕駛公司之一 Waymo 宣布完成 25 億美元融資，這輪投后估值高達(dá) 300 億美元，通用汽車旗下自動(dòng)駕駛子公司 Cruise 也宣布獲得了 50 億美元的信貸額度。
2. 芯片廠商腰板最硬
“它 (華為) 成了靈魂，上汽成了軀體。對(duì)于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中。”上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹在回應(yīng)投資者為何不與華為合作時(shí)的回答，一句話道破了現(xiàn)在整車廠和供應(yīng)商之間的“嫌隙”。
在汽車智能化的時(shí)代，自動(dòng)駕駛和芯片的生產(chǎn)研發(fā)優(yōu)勢(shì)不掌握在主機(jī)廠手里，這就導(dǎo)致它們的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越小。
早在造車新勢(shì)力們誕生時(shí)，整車廠的角色就已經(jīng)發(fā)生了變化。比如與蔚來(lái)汽車合作建廠的時(shí)候，江淮就已經(jīng)被認(rèn)為是蔚來(lái)的代工廠，理想憑借力帆汽車的造車資質(zhì)在常州生產(chǎn)理想 ONE，高合 HiPHi 的制造用的是東風(fēng)悅達(dá)起亞的鹽城工廠。
其實(shí)新勢(shì)力也不愿意采取代工的模式，但由于沒(méi)有整車生產(chǎn)資質(zhì)等問(wèn)題“不得已而為之”。小鵬汽車擁有了自己的生產(chǎn)資質(zhì)并自建工廠后，“拋棄”代生產(chǎn)小鵬 G3 的海馬汽車或許只是時(shí)間問(wèn)題。不出意外，小鵬汽車改款后的 G3i 將在肇慶工廠生產(chǎn)。在小鵬汽車的港股招股書中也寫道，根據(jù)協(xié)議約定，兩者的合作將于 2021 年底到期。
現(xiàn)在，整車廠又再次成了互聯(lián)網(wǎng)科技公司的“代工廠”。
不過(guò)，在“缺芯潮”下，不管你是傳統(tǒng)的“代工廠”還是新勢(shì)力，都處于被動(dòng)的態(tài)勢(shì)。
沒(méi)搶到足夠芯片的車企都停產(chǎn)了。今年 3 月，蔚來(lái)汽車決定將合肥江淮汽車工廠的生產(chǎn)暫停五天，東風(fēng)本田和奇瑞旗下部分車型的高配版也面臨停產(chǎn)。由于處于起亞全球統(tǒng)一供應(yīng)鏈上的東風(fēng)悅達(dá)起亞部分零部件供貨延期，本定于 7 月初上市的智跑 Ace 也宣布延期亮相。
供不應(yīng)求之下，芯片廠商腰板足夠硬 ——決定為誰(shuí)供貨、決定供貨價(jià)格。比如今年 6 月起，國(guó)外的意法半導(dǎo)體 (ST) 集團(tuán)、安森美等功率半導(dǎo)體廠商紛紛漲價(jià)。比亞迪半導(dǎo)體、智浦芯聯(lián)等中國(guó)芯片廠商的漲價(jià)幅度也不低于 5%。
即使這樣，整車廠也不得不搶貨。“公司為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，一直有高層領(lǐng)導(dǎo)蹲守上海;我們都是高級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)蹲守在上海，跟芯片商天天交流。”長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮近期在股東大會(huì)上表示。紫光國(guó)芯微電子股份有限公司副總裁蘇琳琳表示：過(guò)去是我們主動(dòng)找 Tier1 (車廠一級(jí)供應(yīng)商) 談供貨，到了今年很多人都來(lái)找廠家，要最缺的 MCU(微控制單元)。晶圓代工廠力積電董事長(zhǎng)黃崇仁甚至在股東大會(huì)上提到，明年產(chǎn)能已被客戶預(yù)訂一空，一片都不剩。
3. 整車廠“花式自救”
如是金融研究院院長(zhǎng)管清友認(rèn)為，在未來(lái)，傳統(tǒng)汽車企業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)郭德綱，造車新勢(shì)力應(yīng)該學(xué)習(xí)李雪琴。
郭德綱作為傳統(tǒng)相聲演員，憑借跨文娛形式改變了傳統(tǒng)相聲;李雪琴作為北大新聞學(xué)的學(xué)生，闖入了沒(méi)有任何功底的脫口秀賽道，并異軍突起。
總而言之，“內(nèi)卷”之下，整車廠必須開啟“花式自救”。大體來(lái)看，車企們的反攻主要分為三個(gè)方向 ——投資收購(gòu)、與科技巨頭合作、自己研發(fā)。
不出賣“靈魂”的上汽集團(tuán)沒(méi)有和華為合作，但擁有一堆合作伙伴。其與奧地利智能駕駛控制核心技術(shù)提供商 TTTech Computertechnik AG 簽署合資經(jīng)營(yíng)合同，雙方會(huì)合資生產(chǎn)智能駕駛中央決策控制器。同時(shí)，上汽與芯片廠商地平線合作成立了“上汽集團(tuán)與地平線人工智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。廣汽埃安新能源與滴滴旗下自動(dòng)駕駛公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，借助滴滴自動(dòng)駕駛軟、硬件技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)備全新定義并開發(fā)一款可投入規(guī)?；瘧?yīng)用的無(wú)人駕駛新能源車型。
大眾汽車這樣的全球巨頭選擇與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“抱團(tuán)”。2020 年 6 月，大眾和福特宣布雙方將在電動(dòng)化、商用車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域合作。在合作中，福特將基于大眾集團(tuán)的 MEB 平臺(tái)造車，而大眾也對(duì)福特投資的自動(dòng)駕駛平臺(tái)公司 Argo AI 進(jìn)行注資。
自己掌握核心科技，肯定是每個(gè)企業(yè)最希望的。今年上海車展期間，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌表示，蔚來(lái)會(huì)與別人合作，但是核心的東西肯定要自己做，就像全世界手機(jī)公司賺的錢加起來(lái)沒(méi)有蘋果一家多，就是因?yàn)樘O果體驗(yàn)最好，所以一體化的研發(fā)設(shè)計(jì)是很重要的。
特斯拉是個(gè)典型代表。其先后放棄和英特爾旗下自動(dòng)駕駛公司 Mobileye 及英偉達(dá)進(jìn)行合作，選擇自研芯片、傳感器和軟件系統(tǒng)。零跑汽車在 2020 年還發(fā)布了首款全國(guó)產(chǎn)化、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車規(guī)級(jí) AI 智能駕駛芯片 —— 凌芯 01 芯片。小鵬、蔚來(lái)也準(zhǔn)備進(jìn)行自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片的自主研發(fā)。
但車企說(shuō)是自研，背后也都是在借助相關(guān)團(tuán)隊(duì)的力量。
比如零跑汽車的背后是大華股份，其是知名的安防領(lǐng)域的供應(yīng)商，安防就涉及到人臉識(shí)別技術(shù)，而大華股份本身對(duì) AI、大數(shù)據(jù)和芯片就有著經(jīng)驗(yàn)積累。特斯拉的自動(dòng)駕駛芯片采用的是韓國(guó)三星的 14nm 制程工藝。
4. 自研芯片能翻盤嗎?
整車廠集體缺席 2021 WAIC，只是其式微的一個(gè)反映。
如今，供應(yīng)商們不僅是在線上搶風(fēng)頭，還在線下“挖墻腳”。不少想要入局汽車領(lǐng)域的科技公司開始了瘋狂的搶人大戰(zhàn)。李斌感慨道，最近來(lái)挖蔚來(lái)的人實(shí)在太多了，都要把同事的信息都隱藏一下。傳統(tǒng)車企更加尷尬，跳都沒(méi)得跳。比起研發(fā)變速箱的機(jī)械工程師，科技公司更看重會(huì)寫代碼的程序員。
伴隨著消費(fèi)者對(duì)智能化需求的增加，科技公司在造車全流程中的話語(yǔ)權(quán)必將越來(lái)越高，整車廠已經(jīng)越來(lái)越?jīng)]有存在感。
華為雖然表示自己只是車企的好朋友，但華為的一舉一動(dòng)已經(jīng)成為影響合作伙伴的關(guān)鍵性因素。比如那些蹭到華為的熱度的車企，股價(jià)就可能一路狂漲。今年 4 月，即便總銷量?jī)H為一千余輛，北汽藍(lán)谷股價(jià)漲幅仍一度超過(guò) 150%，賽力斯汽車母公司小康股份也在 2021 年以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò) 500%。而當(dāng)華為再次針對(duì)市場(chǎng)造車消息回應(yīng)重申不造車時(shí)，北汽藍(lán)谷跌停，小康股份跌幅超過(guò) 6%。
“華為不造車”，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍說(shuō)這個(gè)問(wèn)題都回答膩了，但在 2002 年，華為剛做移動(dòng)業(yè)務(wù)的時(shí)候，任正非也曾說(shuō)過(guò)華為不造手機(jī)。
堅(jiān)守靈魂，建立自己的技術(shù)壁壘當(dāng)然是最穩(wěn)妥的，但不少業(yè)內(nèi)人士并不太看好傳統(tǒng)廠商去自研芯片。華創(chuàng)資本合伙人熊偉銘對(duì)「 甲子光年」表示，傳統(tǒng)車商大的思維慣性和知識(shí)結(jié)構(gòu)已經(jīng)相對(duì)老化，隨著技術(shù)的迭代，傳統(tǒng)擅長(zhǎng)做市場(chǎng)利益分配的人已經(jīng)不是市場(chǎng)的主角，擅長(zhǎng)做技術(shù)創(chuàng)新的人才是今天市場(chǎng)的主角。比如在智能汽車時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)入局造車對(duì)汽車市場(chǎng)就有很大的影響，他們會(huì)將汽車市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效率壓到極致。
心有余而力不足，才是整車廠面臨的最大困境。
也有人沒(méi)有那么悲觀。畢竟傳統(tǒng)車企擁有科技公司和供應(yīng)商不可比擬的制造和品控體系、銷售網(wǎng)絡(luò)，消費(fèi)者換購(gòu)的速度并未像手機(jī)領(lǐng)域那樣快，這意味著傳統(tǒng)車企有更多時(shí)間去轉(zhuǎn)型。
道理都懂，但現(xiàn)實(shí)殘酷。世界人工智能大會(huì)，明年還會(huì)不會(huì)有整車廠的身影?(作者：路夢(mèng)怡)
關(guān)鍵詞： 傳統(tǒng)車企 人工智能 大會(huì) 世界
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