寧德時代在 6 月 28 日發(fā)布公告稱，公司與特斯拉于 6 月 25 日簽訂了協(xié)議約定，將在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。公告提示，寧德時代本次與特斯拉簽署的是供貨框架性協(xié)議，最終的供貨情況將視特斯拉的訂單方式而定。
通過這個協(xié)議就能夠看得出來，特斯拉在幾年前與松下鬧矛盾時并非沒有留有后手。從某種層面上來看，寧德時代甚至可以說是導致特斯拉與松下“分手”的導火索。
寧德時代與特斯拉的“感情史”
2018 年 7 月，特斯拉 CEO 馬斯克為了簽署上海超級工廠的落地協(xié)議而飛抵上海。在此期間，他就秘密會見了寧德時代的董事長曾毓群。只是在這次短暫的會面當中，兩人并沒有達成任何實質(zhì)性協(xié)議。
2019 年 8 月，馬斯克再度來到上海，期間又和包括曾毓群在內(nèi)的寧德時代高層進行了一次會面。與上次一年前的那次會面不同，此時距離特斯拉上海超級工廠投產(chǎn)僅剩下 4 個月，而特斯拉與老伙計松下的矛盾已經(jīng)被激化，所以馬斯克急需在國內(nèi)找一家新的動力電池供應(yīng)商來保證上海超級工廠順利開工。
于是，特斯拉與寧德時代很快就在這次僅有 40 分鐘的會面中敲定了合作意向。至此，寧德時代這個動力電池領(lǐng)域的“第三者”，僅僅用了一年就基本取代了有著長達十年“感情”的松下在特斯拉心中的地位，成為了特斯拉的“新歡”。
緊接著不到半年的時間里，特斯拉就與寧德時代正式確定了關(guān)系。2020 年 2 月 3 日，寧德時代發(fā)布公告稱，公司將在 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。
值得一提的是，寧德時代最新披露的協(xié)議與一年前披露的協(xié)議相比，除了供貨時間有所延長之外，就只是在協(xié)議名稱上將原來的《Production Pricing Agreement (China)》，變更成了《Production Pricing Agreement》。
由此可見，這份續(xù)簽的協(xié)議除了能夠說明寧德時代在未來的 4 年里將繼續(xù)為特斯拉提供動力電池之外，文件名中去掉的“China”也意味著寧德時代在未來 4 年給特斯拉的供貨，將不再僅限于國內(nèi)，而是要覆蓋全球。
從目前看來，特斯拉與寧德時代正處在“熱戀期”，然而當年松下與特斯拉相處得并不比如今寧德時代與特斯拉要差。由此可見，在實際的利益面前，即便是再親密的合作關(guān)系也會有分道揚鑣的風險。
那么，特斯拉的這位新歡與曾經(jīng)的那位舊愛有什么區(qū)別?特斯拉與寧德時代的這段“戀情”又能走多遠呢?
寧德時代成功上位，卻仍未能取代松下?
寧德時代在一年以前就已經(jīng)開始在為特斯拉供應(yīng)動力電池，而松下雖然已經(jīng)清空了它持有的所有特斯拉股份，但是它在美國仍然有一家與特斯拉合資的動力電池工廠，所以它也依然在為特斯拉生產(chǎn)動力電池。除了寧德時代和松下之外，LG 化學也是特斯拉的電池供應(yīng)商之一。因此，如今的特斯拉同時與來自中、日、韓的三家動力電池供應(yīng)商有著合作。
從目前動力電池的供貨車型上來看，由松下生產(chǎn)的特斯拉動力電池目前主要是用在了 Model S、Model X 等高端車型上，而寧德時代給特斯拉提供的動力電池則是用在了 Model 3、Model Y 等低端入門車型上。為什么會出現(xiàn)這樣的情況呢?
這是因為特斯拉和松下的矛盾主要集中在價格和產(chǎn)能上，并且雙方在這些問題上互不讓步。為了能夠盡快解決這個問題，特斯拉只能另外找一家產(chǎn)能更大，價格更低的動力電池供應(yīng)商。
全球最大的動力電池供應(yīng)商寧德時代，以及成本低廉的磷酸鐵鋰電池，正是目前特斯拉心目中最完美的解決方案。因此，特斯拉主銷的低端車型就用上了由寧德時代提供的磷酸鐵鋰電池。
另外，由于特斯拉的高端車型銷量較少，對動力電池需求量也相對較低，所以即便是屢次被馬斯克吐槽“產(chǎn)能不足，價格偏高”的松下，再加上另外一位“第三者”LG 化學，它們的產(chǎn)能也可以滿足特斯拉高端車型對動力電池的需求。
總結(jié)
特斯拉與松下的關(guān)系讓小雷想到了蘋果與富士康的現(xiàn)狀，它們都有著相互扶持的成長經(jīng)歷，而這樣的經(jīng)歷導致了它們的業(yè)務(wù)關(guān)系過于耦合。這種商業(yè)模式依賴性太高，不利于雙方發(fā)展，所以雙方都想過要脫離對方獨自發(fā)展。相較于松下，寧德時代實力更加強大，產(chǎn)能也更有保障，所以寧德時代可以說是特斯拉與松下決裂的底氣。
另外，由于特斯拉如今已經(jīng)有了松下、LG 化學、寧德時代三家動力電池供應(yīng)商，并且特斯拉自己也在積極建設(shè)電池工廠，不會像當年一樣過于依賴某一家供應(yīng)商的動力電池。而這三家動力電池供應(yīng)商也不止特斯拉這么一個客戶，所以特斯拉與供應(yīng)商的關(guān)系相較于此前更加開放，也更加自由。
在小雷看來，這樣沒有束縛的合作或許反而能夠讓它們走得更遠。(作者：fengchuxing2021)
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