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對(duì)照下人形機(jī)器人和AI,你會(huì)發(fā)現(xiàn)什么?

引言:人形機(jī)器人成了當(dāng)前最強(qiáng)的板塊,5板的中馬傳動(dòng),一天接近30cm的通力科技,高位抗住指數(shù)不坑爹的鳴志電器,中大力德,以及新秀南方精工、昊志機(jī)電??芍^百花齊放。

一、AI的業(yè)績(jī)考驗(yàn)和落地難題

AI行情自誕生開始,我就覺得,至少從這兩年看,還是是個(gè)純題材的存在。為什么呢?原因很簡(jiǎn)單,落地還是蠻難的。

烏龜怕鐵錘,那么題材怕什么?怕業(yè)績(jī)考驗(yàn)。


(資料圖片僅供參考)

今天閱讀了一篇文章叫做《中國大模型現(xiàn)狀:一面狂熱,一面冷峻》,文章寫的真心不錯(cuò),有興趣的朋友可以翻看一下。里面有一個(gè)核心觀點(diǎn)我是很贊成的。

目前AI模型可分為通用大模型和垂直大模型。

通用大模型是圣杯,大家都要拼一下,但實(shí)際上chance slim(機(jī)會(huì)很?。D憧碠penAI,到后來也沒幾個(gè)VC,而是非常規(guī)的機(jī)構(gòu)。比如在美國,創(chuàng)業(yè)者想到的一些創(chuàng)業(yè)方向,有的很快被ChatGPT自己做了,有的被Sam Altman任總裁的Y Combinator所投資的公司做了,微軟也是以壟斷者的角色往下推進(jìn)

垂直模型方面,大部分投過上一輪AI和軟件企業(yè)的投資人,在這一輪更加克制。因?yàn)樗麄冎?,若商業(yè)模式僅限to B,一來,中國的商業(yè)環(huán)境對(duì)于SaaS產(chǎn)品“土地不平整”,大量企業(yè)沒有數(shù)字化,SaaS產(chǎn)品無用武之地;二來其商業(yè)化落地會(huì)相當(dāng)遲緩。通用智能在三五年就會(huì)把人類存量的數(shù)據(jù)和知識(shí)吃完,接下來靠什么?就靠在新的場(chǎng)景里帶出增量的數(shù)據(jù)飛輪持續(xù)投喂。誰率先找到那個(gè)場(chǎng)景,讓AI改變這個(gè)場(chǎng)景的效率和體驗(yàn),讓賺錢、賺數(shù)據(jù)、賺知識(shí)這三個(gè)飛輪同時(shí)轉(zhuǎn)起來,這個(gè)垂直方向就會(huì)是誰的。但是核心的數(shù)據(jù),誰會(huì)給你呢?

AI的趨勢(shì)是確定的,但是在什么都沒有落定的情況下,股價(jià)紛紛漲了3-5倍,這也是很夸張的。不要以道德的標(biāo)準(zhǔn)衡量那些公司的減持,你上班是為了賺錢,人家辦企業(yè)也是為了賺錢,減持自然無可厚非。你怕坐過山車,人家體型龐大,當(dāng)然要先跳車。

二、從ChatGPT到RobotGPT

勞動(dòng)力人口下降、人口老齡化、人力成本上升推動(dòng)機(jī)器換人,“人形”天花板遠(yuǎn)高于非人形。中國勞動(dòng)力人口數(shù)量持續(xù)下滑,美、德、日等多國具有同樣趨勢(shì),人力成本持續(xù)上升,中國已不再是人力低成本國家,機(jī)器替代人是一大趨勢(shì)。 “人形”原因主要有:(1)“人形”是最適合人類社會(huì)所有場(chǎng)景的形態(tài),無需改變場(chǎng)景來適應(yīng)機(jī)器。

(2)恐怖谷理論下,“人形”的好感度上限遠(yuǎn)高于非人形。

(3)“人形”的肢體語言最符合人類認(rèn)知慣性。

ChatGPT本質(zhì)是文字接龍,RobotGPT可看作是文字/語言/各類傳感器接收的信號(hào)-動(dòng)作接龍,拐點(diǎn)或是適用于機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制的生成式大模型。斯坦福大學(xué)2023年最新論文《RobotGPT: From ChatGPT to Robot Intelligence》基于和ChatGPT類似的工作原理構(gòu)建了RobotGPT的框架。以特斯拉Optimus機(jī)器人為例,當(dāng)前最核心的問題是在算法層面的運(yùn)動(dòng)控制,一套適用于機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制的生成式大模型將對(duì)人形機(jī)器人有質(zhì)的提升。

通用大模型的弊端,在于大模型喜歡胡說八道,以及刻意迎合,比如歐盟AI法案出爐, 全球領(lǐng)先的AI模型均不及其監(jiān)管要求。按照歐盟草案中的12條規(guī)則,表現(xiàn)最好的AI模型在48分的總分中只得到了36分,ChatGPT得分25,谷歌支持的Anthropic模型也只有7分。

而對(duì)于機(jī)器人來說,人工智能可以幫助機(jī)器更好理解人類的指令。

多模態(tài)GPT助力機(jī)器人在交互能力、規(guī)劃控制能力、泛化能力、感知能力等多方面得到極大提升,所以,大模型的終極用途,可能在機(jī)器人上。

RobotGPT 的原理可理解為由 ChatGPT 的文字-文字接龍,變?yōu)榱宋淖?語言1各類傳感器接收的信號(hào)-動(dòng)作接龍。根據(jù)《RobotGPT: From ChatGPT to Robotlntelligence》,人的八大智能包括語言智能、數(shù)學(xué)邏輯智能、空間智能、人際智能、內(nèi)省智能、音樂智能、身體運(yùn)動(dòng)智能、自然認(rèn)知智能,機(jī)器人實(shí)現(xiàn)不同的智能需配備不同傳感器、自然語言處理能力和人工智能算法。在設(shè)計(jì)的RobotGPT 框架圖,思路類似于 ChatGPT,同樣是通過深度學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)構(gòu)建端對(duì)端 AI大模型。

以美國為例,美國當(dāng)前最低時(shí)薪7.25美元,即便只替代最基礎(chǔ)的崗位,人力成本也將大幅下降。根據(jù)萊特定律,產(chǎn)量從一到十的過程中,生產(chǎn)成本會(huì)有三次15%左右的降低,最終生產(chǎn)成本會(huì)降到原來的60%左右。過去大多數(shù)時(shí)間里科技進(jìn)步是線性的,摩爾定律將其變?yōu)榱酥笖?shù)級(jí)。從1958年半導(dǎo)體的發(fā)明到2022年已到達(dá)古印度舍罕王故事中“棋盤的后一半”。

通用機(jī)器人不需要完全通用才有商業(yè)價(jià)值,商業(yè)化可能未來兩三年實(shí)現(xiàn)。根據(jù)張巍教授采訪中表示,通用只是一個(gè)終極產(chǎn)品形態(tài),只要不斷地在上面加功能。第一個(gè)功能不夠,它的性價(jià)比比不過專機(jī),那就加第二個(gè)功能,逐漸地就比兩人專機(jī)要?jiǎng)澦恪H诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化并不需要足式機(jī)器人在實(shí)現(xiàn)超能之后才能開始,這個(gè)節(jié)點(diǎn)可能在未來兩三年就可以實(shí)現(xiàn)。類比自動(dòng)駕駛,現(xiàn)在也還沒有真正地落地,但是自動(dòng)駕駛的研究和商業(yè)探索已經(jīng)延展了很多,甚至開始顛覆整個(gè)汽車行業(yè)。手機(jī)是個(gè)人通訊娛樂的通用終端,智能汽車是未來人們?cè)诮Y(jié)構(gòu)化道路上的通用終端,人形機(jī)器人將會(huì)是面向各類非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景時(shí)連接數(shù)字世界與物理世界的通用終端。

三、特斯拉Optimus 具備哪些優(yōu)勢(shì)?

走在最前面的,就是特斯拉人形機(jī)器人,以下是主要公司的機(jī)器人狀況

從落地的角度看,特斯拉具備最先落地的潛力,為了避免文章太長(zhǎng),把主要原因羅列一下:

特斯拉機(jī)器人具備的優(yōu)勢(shì):

1)價(jià)格:量產(chǎn)價(jià)格若在2萬美元以內(nèi),相比人力成本已經(jīng)是工業(yè)、商業(yè)容易接受的價(jià)格。

2)商業(yè)定位明確:從最初的定位就符合特斯拉一貫的PMF(Product / Market Fit)風(fēng)格,瞄準(zhǔn)商業(yè)化。

3)具備“具身智能”生態(tài):FSD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、Dojo計(jì)算機(jī)、D1芯片、大型沖壓機(jī)、自有工廠做數(shù)據(jù)采集等。

4)迭代速度快:僅一年半便從概念圖到完成復(fù)雜任務(wù)。

因此,距離特斯拉近的公司,值得重點(diǎn)關(guān)注。

價(jià)值量方面,參考下圖,貌似之前市場(chǎng)已經(jīng)演繹過,目前可以向產(chǎn)業(yè)鏈之上挖一挖,比如最近爆火的南方精工,公司在互動(dòng)上回復(fù):

問:董秘您好,看到公司目前給國產(chǎn)主要減速機(jī)廠商進(jìn)行RV減速機(jī)產(chǎn)品配套,那公司在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有沒有產(chǎn)品配套?是否進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈?

答:您好,感謝您對(duì)公司的關(guān)注。公司在國內(nèi)RV減速機(jī)配套軸承等組件供應(yīng)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額,雙環(huán),中大力德,秦川,恒豐泰,南通振康,北京智同,珠海飛馬等均是公司的主要客戶。

在人形機(jī)器人領(lǐng)域,目前公司和國內(nèi)頭部?jī)杉覝p速機(jī)廠商合作開發(fā)新型減速機(jī);相關(guān)樣品已送至美國特斯拉,試驗(yàn)結(jié)果良好,獲得較高認(rèn)可。除此之外,公司正在開發(fā)的柔性軸承,行星滾柱絲杠等產(chǎn)品幾乎屬于國內(nèi)空白,且在人形機(jī)器人領(lǐng)域有大量的需求。謝謝。

機(jī)器人的強(qiáng)勢(shì)股太多了,因此可以交叉一下做選擇,即題材正+資金認(rèn)可。這里可以再加一條,前期沒有明顯表現(xiàn),如此一來,類似中大力德、鳴志電器,豐立智能等可能不在短線之列??梢钥纯葱聲x級(jí)的公司會(huì)不會(huì)有暴龍出現(xiàn)。

$南方精工(SZ002553)$ $中馬傳動(dòng)(SH603767)$ $昊志機(jī)電(SZ300503)$

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