工業(yè)機(jī)器人似乎有回暖跡象。
近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的一組工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.3%,延續(xù)10月以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)金證券研報(bào)指出,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增速連續(xù)兩個(gè)月回正,疊加11月PMI指數(shù)超預(yù)期回暖,逐步驗(yàn)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)將至。
不過(guò),高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛卻看到了產(chǎn)業(yè)的另一面,他告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的增長(zhǎng)并沒(méi)有帶動(dòng)產(chǎn)值的增長(zhǎng),因?yàn)橹圃煨袠I(yè)未全面回暖,工廠在采納自動(dòng)化的時(shí)候還是比較保守,加上機(jī)器人企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有提上去,整個(gè)產(chǎn)值下滑得很厲害。
在產(chǎn)業(yè)一線,佛山華數(shù)機(jī)器人有限公司常務(wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍指惺芨鼮橹苯樱?ldquo;之前機(jī)器人行業(yè)可能有三四千家企業(yè),但實(shí)際上很多都是東買一個(gè)零件、西買一個(gè)零件,然后組裝起來(lái)。今年已經(jīng)有很多機(jī)器人公司倒閉了,一些是因?yàn)闆](méi)有核心技術(shù),以市場(chǎng)端為主,資金一斷就容易死,另外一些步子邁得太大,也沒(méi)有撐過(guò)去。”
產(chǎn)量增速連續(xù)兩月回正
2019年3月至11月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù),制圖:湯輝
工業(yè)機(jī)器人的這一波低谷期是從2018年9月開(kāi)始的。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,當(dāng)時(shí)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量較2017年同期下滑16.4%,從1~9月的增速放緩直接轉(zhuǎn)為下滑,當(dāng)時(shí)的分析認(rèn)為,數(shù)據(jù)大跌的原因有兩個(gè),一方面是2017年同期較高的基數(shù),另一方面是2018年下半年以來(lái)下游客戶需求下滑帶來(lái)資本開(kāi)支放緩。
更有中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人2018年的年度市場(chǎng)銷量首次出現(xiàn)下滑。這意味著工業(yè)機(jī)器人在產(chǎn)銷兩端的上升勁頭都戛然而止。
下滑態(tài)勢(shì)直到今年10月才有所轉(zhuǎn)變。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年10月國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)量同比增加1.7%,這突然的產(chǎn)量提升讓大家摸不清是當(dāng)月的偶然現(xiàn)象還是產(chǎn)業(yè)的總體趨勢(shì),而11月增速的延續(xù)提供了答案。
11月產(chǎn)量同比增加4.3%的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布后,機(jī)構(gòu)紛紛表示,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn),推薦買入相關(guān)概念股。市場(chǎng)也對(duì)這一數(shù)據(jù)反應(yīng)積極,在消息釋出當(dāng)天,機(jī)器人指數(shù)錄得2.29%漲幅,隨后幾日也有個(gè)股持續(xù)漲停,工業(yè)機(jī)器人似乎又成為了熱門(mén)行業(yè)。
然而,對(duì)這一數(shù)據(jù),高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛有自己的解讀。張小飛告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,雖然國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量在增長(zhǎng),但實(shí)際上因?yàn)槠髽I(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)打得很厲害,所以整體產(chǎn)值是下滑的。“根據(jù)我們的測(cè)算,工業(yè)機(jī)器人價(jià)格在持續(xù)下行,產(chǎn)值同比下滑了10%~15%左右。”
“拐點(diǎn)還沒(méi)到”,張小飛認(rèn)為,“整個(gè)制造業(yè)投入產(chǎn)線改造的比較少,主要靠一些比較大的企業(yè)拓展新產(chǎn)線時(shí)采納機(jī)器人,因?yàn)楝F(xiàn)在一些小廠基本上營(yíng)收的增長(zhǎng)不能覆蓋產(chǎn)線改造成本,或者甚至不增長(zhǎng),所以小廠投入去改造產(chǎn)線的不多。”
據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì),今年前三季度,在11家已上市的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)中,僅有4家出現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng),其余7家則出現(xiàn)下滑。
佛山華數(shù)機(jī)器人常務(wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍指惺苌羁蹋?ldquo;有一些客戶確實(shí)是受到了情緒的影響,在投資(自動(dòng)化)這一塊,還是會(huì)觀望一段時(shí)間。”楊林在接受記者采訪時(shí)表示,“現(xiàn)在下行比較厲害的是汽車產(chǎn)業(yè),相關(guān)的投資下滑比較嚴(yán)重。汽車這塊我們有公司做新能源相關(guān)的,也有一些影響,但是沒(méi)那么大,因?yàn)檫€是選龍頭(企業(yè))做的。”
但華數(shù)機(jī)器人并不代表行業(yè)大多數(shù),其控股股東為上市公司華中數(shù)控(300161,SZ),資金實(shí)力雄厚,且得到佛山市政府的政策支持,屬于規(guī)模和產(chǎn)品線比較齊全的大型企業(yè)。張小飛認(rèn)為,這類型中表現(xiàn)最好的埃斯頓(002747,SZ)、埃夫特等,在中負(fù)載和小負(fù)載領(lǐng)域的產(chǎn)品線上已經(jīng)可以和進(jìn)口的機(jī)器人PK。
其他的小廠就不這么幸運(yùn)了,楊林注意到,以前大量存在的機(jī)器人組裝廠,今年已經(jīng)有很多“掛了”,他認(rèn)為,“因?yàn)樗鼈?組裝廠)沒(méi)有核心技術(shù),方向盤(pán)稍微打得不對(duì),很容易就死掉了,還有些步子邁得太大,當(dāng)然也撐不下去。”
技術(shù)升級(jí)進(jìn)行時(shí)
對(duì)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),這是自上世紀(jì)70年代發(fā)展以來(lái)的第一次“剎車”。“前面直沖,走成一條直線,現(xiàn)在對(duì)于工業(yè)機(jī)器人(行業(yè))來(lái)說(shuō)有點(diǎn)像彎道。”張小飛稱,“我認(rèn)為一個(gè)好的方面就是大家可以看得更清楚一些,在技術(shù)和產(chǎn)品上有嘗試和提升的機(jī)會(huì),不好的方面,產(chǎn)業(yè)(發(fā)展)會(huì)減速,會(huì)影響到核心零部件的供應(yīng),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈慢下來(lái)。”
實(shí)際上,在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速狂奔的多年間,自身發(fā)展缺陷也逐漸暴露,主要體現(xiàn)在機(jī)器人的穩(wěn)定性或者說(shuō)壽命上。制造業(yè)大廠富士康內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,在手機(jī)制造領(lǐng)域,精度是非常重要的標(biāo)準(zhǔn),機(jī)器雖然能夠保證長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn),但往往后期的良率比前期差一大截,因?yàn)闄C(jī)器剛開(kāi)始啟用時(shí)能夠保證精密程度,用久了自然會(huì)有磨損,影響精度,這對(duì)手機(jī)零部件的打磨和制造有致命的影響。
“而且現(xiàn)在手機(jī)更新?lián)Q代很快,當(dāng)一種產(chǎn)線的機(jī)器調(diào)配好之后,用不了多久又需要重新設(shè)置,一些規(guī)模比較小的制造廠,可能就因此不會(huì)引入自動(dòng)化設(shè)備。”上述人士稱。
這也是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)面臨的普遍難題。張小飛告訴記者,機(jī)器人的穩(wěn)定性跟控制器以及核心部件的耐磨程度等有很大關(guān)系,這些核心部件的性能需要提升。“國(guó)產(chǎn)現(xiàn)在主要是可靠性差一點(diǎn)。剛開(kāi)始拿上來(lái)比精度,國(guó)產(chǎn)肯定高多了,但是長(zhǎng)時(shí)間使用中能否保持零點(diǎn)零幾的精度,這個(gè)需要驗(yàn)證,還需要去優(yōu)化和改善。”
正因此,在高端領(lǐng)域,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人仍然缺位。楊林向記者坦言,“為什么我們這次受行業(yè)影響沒(méi)有那么大,就是因?yàn)橹袊?guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè),大部分是沒(méi)有走到汽車主機(jī)廠的。汽車廠的機(jī)器人訂單基本都是被國(guó)外的幾大家族占領(lǐng)了。國(guó)內(nèi)廠商有一部份涉及了汽車零部件工廠,但汽車主機(jī)廠的很少。”
張小飛也稱,“國(guó)產(chǎn)的機(jī)型在碼垛之類不需要這么精密的工作中應(yīng)用比較多,因?yàn)樾詢r(jià)比高。但是在高精尖領(lǐng)域,比如汽車產(chǎn)業(yè),勞動(dòng)強(qiáng)度很高,出了故障,一分鐘損失數(shù)以十萬(wàn)(元)計(jì),就不太敢用,再說(shuō)用到半中間,精度變低,那裝配出來(lái)的車子有問(wèn)題,損失就更大了。”
面對(duì)存在的技術(shù)差距,《中國(guó)制造2025》中明確將高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人列為重點(diǎn)突破領(lǐng)域,提出突破機(jī)器人本體、關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)制造等技術(shù)瓶頸的目標(biāo)。
例如楊林所在的華數(shù)機(jī)器人位于佛山的研究院,就是由廣東省科技廳和佛山市科技局一起投資設(shè)立的。楊林告訴記者,上述研究院屬于政府機(jī)構(gòu),交由華中數(shù)控運(yùn)營(yíng),主要研究機(jī)器人的核心零部件,涉及核心技術(shù)攻關(guān)。
技術(shù)升級(jí)也是目前工業(yè)機(jī)器人的主旋律,張小飛認(rèn)為,工業(yè)機(jī)器人都在往智能化的方向走,比如增加視覺(jué),柔性生產(chǎn)之類。“這主要體現(xiàn)在協(xié)作機(jī)器人類型中,我們根據(jù)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)節(jié)卡、遨博等出貨量統(tǒng)計(jì),協(xié)作機(jī)器人今年增長(zhǎng)了37%”。
“總體上來(lái)說(shuō)制造業(yè)的自動(dòng)化水平肯定在提升,從產(chǎn)線的自動(dòng)化到整個(gè)自動(dòng)工廠。”張小飛表示,“我們看到的大廠,如中興、華為、富士康之類,都在做工廠的產(chǎn)線升級(jí)。”
實(shí)際上在2011年,富士康創(chuàng)始人郭臺(tái)銘就曾提出“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”,預(yù)計(jì)在5~6年時(shí)間內(nèi)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型,如今看來(lái)這一計(jì)劃有些太過(guò)超前,工業(yè)富聯(lián)2018年年報(bào)顯示,富士康及其下屬企業(yè)共擁有機(jī)器人8萬(wàn)多臺(tái)。富士康最新計(jì)劃到2020年,中國(guó)工廠自動(dòng)化率達(dá)到30%。
工業(yè)機(jī)器人與制造業(yè)相輔相成。張小飛認(rèn)為,當(dāng)制造業(yè)的集中度提升到一定階段時(shí),工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的洗牌期也將隨之到來(lái)。“我們預(yù)計(jì)明年的產(chǎn)業(yè)情況會(huì)和今年持平,洗牌期會(huì)發(fā)生在后年。因?yàn)殡S著各個(gè)制造業(yè)的集中度提升后,以前用不起機(jī)器人的小企業(yè)被整合或淘汰,大廠就會(huì)有一些擴(kuò)產(chǎn)行為,而新產(chǎn)線的自動(dòng)化都比較高,尤其是長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū),所以長(zhǎng)期來(lái)看,自動(dòng)化是一個(gè)大趨勢(shì)。”
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